Rudford, agent secret (pas très discret), se voit confier la mission de réceptionner un « colis » peu ordinaire à la gare de New York. Mais alors qu’il s’apprête à l’ouvrir, un mystérieux inconnu le lui subtilise…
Cette mission n’est en fait qu’une diversion organisée par son chef, méfiant à l’égard de certains autres services secrets.
Le véritable « colis » n’étant autre qu’un androïde, appelé John Stevenson, possédant une faculté révolutionnaire : celle de se transformer en n’importe quel objet et de prendre l’apparence de n’importe quel être humain.
Devenus co-équipiers, John et Rudford, aperçoivent le soir même dans le ciel une étrange météorite…
L’invasion de la Terre aurait-elle déjà commencée ?